,一次趕上金融危機(jī),一次接受監(jiān)管審查
,還有一次碰上國家議會選舉
,這是最接近成功的一次。
東能源在一份聲明中表示
,目標(biāo)是出售17.4%但不低于15.1%的股份
,每股價格200至255丹麥克朗,公司市值有望達(dá)到835億至1065億丹麥克朗
。這將是丹麥幾十年以來最大一筆IPO,超過1994年丹麥最大通信公司TDC將一半資產(chǎn)上市籌資400億克朗
。
彭博社報(bào)道稱
,東能源此次IPO不會發(fā)行新股,將主要從股東處籌集多達(dá)185億丹麥克朗
,該公司股東包括丹麥政府和高盛集團(tuán)
。據(jù)了解,東能源股東包括持股58.8%的丹麥政府
、間接持股17.9%的高盛
、持股10.8%的丹麥能源公司SEAS-NVE、持股4.9%的丹麥養(yǎng)老基金ATP
,以及共持股7.6%的其他小股東
。此外,東能源還將使用一個2.6%的超額配售選擇權(quán)
。超額配售選擇權(quán)是指發(fā)行人授予主承銷商的一項(xiàng)選擇權(quán)
,獲此授權(quán)的主承銷商可以根據(jù)市場認(rèn)購情況,在股票發(fā)行上市后的一個月內(nèi)
,按同一發(fā)行價格超額發(fā)售一定比例的股份(通常在15%以內(nèi))
。
分析師指出,超額配售選擇權(quán)主要在市場氣氛不佳
、對發(fā)行結(jié)果不樂觀或難以預(yù)料的情況下使用
。目的是防止新股發(fā)行上市后股價下跌至發(fā)行價或以下,采用超額配售選擇權(quán)可根據(jù)市場情況調(diào)節(jié)融資規(guī)模
,使供求平衡
。東能源首席執(zhí)行官亨里克˙波爾森表示
,再次尋求IPO是受到投資者對公司正面反饋的鼓舞。東能源董事長托馬斯˙圖恩˙安德森則認(rèn)為
,6月上市正值國際油價從年初最低點(diǎn)反彈
,反彈幅度高達(dá)75%,有助于推高可再生能源股的估值
!皷|能源已經(jīng)在過去10年中脫胎換骨,當(dāng)前財(cái)政保障健全
、業(yè)務(wù)發(fā)展快速
,尤其在海上風(fēng)電領(lǐng)域的成就頗引人注目
!卑驳律瓘(qiáng)調(diào)
。
隨著東能源IPO正式展開,丹麥政府作為最大股東
,雖然將出售其部分股份
,但仍繼續(xù)保留50.1%的股份以確保該國有控制的權(quán)力。而僅次于丹麥政府的第二大股東高盛
,則確定未來兩年內(nèi)將對東能源的投資規(guī)模翻倍
,以繼續(xù)維持該公司長期股東的地位。
對于東能源的上市舉措
,丹麥財(cái)政大臣克勞斯˙約爾特˙弗雷澤里克森表示:“此次IPO是東能源一個重要的里程碑事件
,該公司從最初的丹麥公用事業(yè)公司逐漸發(fā)展成一個大型國際企業(yè),甚至在海上風(fēng)電行業(yè)小有所成
,公開上市必然是水到渠成的選擇
。”他補(bǔ)充稱
,不排除2020年之后丹麥政府經(jīng)議會批準(zhǔn)將股份比例減少至50%以下的可能性
。